Российские банки заработали рекордные 3,8 трлн рублей чистой прибыли в 2024 году

Российский банковский сектор завершил 2024 год с наилучшим финансовым результатом за всю историю: чистая прибыль достигла рекордных 3,8 трлн рублей, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году, когда банки заработали 3,3 трлн рублей, — таким образом, за один год сектор улучшил собственное достижение примерно на полтриллиона рублей. Обзор рисует картину отрасли, которая продолжала наращивать капитал даже тогда, когда ежемесячные доходы к концу года стали заметно более волатильными.

Слабый декабрь после рекордного года

Помесячная статистика оказалась гораздо сдержаннее годового заголовка. В декабре чистая прибыль сектора сократилась в 2,8 раза по сравнению с ноябрьским показателем и составила 187 млрд рублей, а доходность на капитал (ROE) снизилась до 13% с 37%. Согласно обзору, на сокращение прибыли повлияли три фактора:

• убыток от отрицательной переоценки валюты в размере 120 млрд рублей после положительных 162 млрд рублей в ноябре — из-за укрепления рубля к доллару на 6% после ослабления на 10% в ноябре;
• рост операционных расходов на 184 млрд рублей, в основном из-за традиционного увеличения расходов на персонал под конец года, которые прибавили 44 млрд рублей;
• обесценение нематериальных активов на 43 млрд рублей у отдельных банков.

При этом декабрьскую прибыль поддержали значительные дивиденды от дочерних финансовых организаций — 66 млрд рублей к ноябрю, — а также положительная переоценка облигаций федерального займа (ОФЗ) на 19 млрд рублей вследствие падения доходности на всех сроках.

Запас капитала и потенциал кредитования

По предварительным данным, в декабре показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) вырос на 0,4 процентного пункта, до 12,5%, — за счёт опережающего роста капитала (плюс 1,7%) при снижении взвешенных по риску активов (минус 1,4%). Запас капитала сверх нормативов увеличился примерно на 8% — до около 7 трлн рублей. Банк России отмечает, что регулятивный капитал за год вырос несколько меньше балансового — на 1,8 трлн рублей, — поскольку из него дополнительно вычитаются вложения в нематериальные активы и отложенные налоговые активы.

Такое увеличение регулятивного капитала способно обеспечить потенциальный прирост кредитования на уровне 11–12% с учётом среднего риск-веса 100%. Регулятор подчёркивает, что оценка ориентировочная: в реальности она будет зависеть от того, сколько придётся на корпоративное и сколько на розничное кредитование, а также от качества кредитного портфеля, поскольку по рискованным розничным кредитам риск-веса существенно выше из-за макропруденциальных надбавок.

Взгляд за пределы рекордного года: в обзоре ЦБ прогнозировал, что в 2025 году прибыль сектора снизится до 2,7–3,2 трлн рублей под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи. Даже при таком консервативном сценарии результат 2024 года оставляет банки в России со значительно большей базой капитала, способной амортизировать возможное замедление прибыльности кредитования.

Источник: «Интерфакс».