Готай Цзюнань (Guotai Junan) поглотит Хайтун (Haitong) в рамках обмена акциями — сделка создаст крупнейшего брокера Китая

Китай объединит Готай Цзюнань Секьюритис (Guotai Junan Securities) и Хайтун Секьюритис (Haitong Securities), чтобы создать поддержанного государством мегаброкера с совокупными активами 1,68 трлн юаней (236,9 млрд долларов США). Это часть инициированного правительством курса на то, чтобы сделать сектор финансовых услуг страны конкурентоспособным с Уолл-стрит. Планы были раскрыты в отдельных заявлениях двух брокерских компаний, со ссылками на документы, поданные на Гонконгской фондовой бирже (Hong Kong Stock Exchange) 5 сентября 2024 года.

Как устроено слияние

Готай Цзюнань (Guotai Junan) планирует поглотить Хайтун (Haitong) в рамках обмена акциями (stock swap). Согласно объявленной структуре, акции будут выпущены для держателей номинированных в юанях акций класса A и котирующихся в Гонконге акций класса H компании Хайтун, что включит оба класса акций Хайтун в объединённую компанию. В заявлениях не была указана дата завершения сделки.

В случае объединения новая фирма обойдёт СИТИК Секьюритис (Citic Securities) и станет крупнейшим брокером Китая как по совокупным, так и по чистым активам, отмечает Хуачуан Секьюритис (Huachuang Securities). Это сместило бы текущего лидера с вершины индустрии ценных бумаг страны.

Общий владелец и необходимые одобрения

Готай Цзюнань и Хайтун принадлежат шанхайскому государственному администратору активов, что помещает объединение в рамки правительственной консолидации сектора финансовых услуг, а не рыночного поглощения. Слияние ожидает одобрения советов директоров и акционеров компаний, а также регулирующих органов.

• Советы директоров Готай Цзюнань Секьюритис и Хайтун Секьюритис
• Акционеры обеих компаний
• Регулирующие органы

До получения этих одобрений объявленное объединение остаётся раскрытым рынку планом, а объединённая структура с совокупными активами 1,68 трлн юаней — примерно 237 млрд долларов США — ещё не сформирована.

Реквизиты компании

Готай Цзюнань Секьюритис (Guotai Junan Securities), поглощающая компания в объявленном обмене акциями, — поддержанный государством китайский брокер, принадлежащий шанхайскому государственному администратору активов. Информация о компании: Guotai Junan Securities. Хайтун Секьюритис (Haitong Securities), поглощаемая компания, выпустила номинированные в юанях акции класса A и котирующиеся в Гонконге акции класса H и принадлежит тому же шанхайскому администратору. Источник объявления: South China Morning Post, 6 сентября 2024 года.